近年来,在市场替代品层出不穷背景下,味精需求日渐萎缩,给味精公司能够带来巨大压力。同时伴随着产能过剩困局,味精行业工业总产值呈波动型发展的新趋势,未来增长动力不足。可以预计,味精市场规模大幅扩张的情形不可能会出现,未来5年增长率或仅为2%左右。
根据国家标准的分类,味精产品主要可分为三大类:即普通味精、加盐味精和增鲜味精。其中加盐味精是在谷氨酸钠中,定量添加了精制盐的均匀混合物;增鲜味精则是在谷氨酸钠中,定量添加了增鲜剂,其鲜味度应超过混合前的谷氨酸钠。
按规定,加盐味精产品的谷氨酸钠含量应不小于80%,食用盐添加量应小于20%,铁含量小于等于每千克10毫克;对于增鲜味精,则要求:谷氨酸钠含量不小于97%,增鲜剂呈味核苷酸二钠不小于1.5%,铁含量小于等于每千克5毫克等。无论是加盐味精还是增鲜味精,都需用99%的味精来加盐和进行增鲜。
所以,从行业的发展威胁方面来看,大多数来源于于替代品威胁,从市场趋势方面来看,由于鸡精、鸡粉的替代效应,味精行业的市场占有率正逐渐下降。
此外,由于味精的生产属于高能耗,高污染,随国家对环保重视程度的逐步的提升,味精行业的产能控制也慢慢地增加,环保的投入将加大味精生产企业的产品成本。
2010-2016年,我国味精行业工业总产值呈波动型发展的新趋势,2012年行业的工业总产值一下子就下降17.99%,2013年又开始回升,全年总产值达到423.1亿元,同比增长8.81%。2016年,我国味精行业工业总产值达488.26亿元,同比增长2.39%。
与行业总产值类似,2010-2016年,出售的收益也呈波动型,2012年下降9.31%,2013年有所回升,2014年再次下降,2015-2016年逐步回升。2016年,我国味精行业全年出售的收益为499.36亿元,同比增长12.54%。
不过,从行业的产销率情况去看,2011-2016年,我国味精行业产销率维持在99%以上,表明我国味精行业的产销衔接情况较好,未来发展并非全无出路。
目前味精行业市场集中度较高,呈三分天下的局面,其中莲花健康产业集团股份有限公司市场销售占比约为行业的22.69%,通辽梅花生物科技有限公司市场销售占比约为行业的22.63%,阜丰集团有限公司市场销售占比约为行业的19.82%。
不过,由于近年来国家加大了对味精产能淘汰的力度,味精行业的产量也会降低。2016年,我国味精产量为204万吨,较上年下降8万吨,同比下降3.77%。三大巨头首当其冲,业绩出现明显下滑。随着替代品威胁加大,三大巨头的经营压力不减。
因此,随国家对味精行业落后产能的淘汰,预计未来味精行业的上涨的速度会受到某些特定的程度的影响。但考虑到味精行业市场规模整体趋势仍然处在上升状态,据此测算,未来五年增长率或在2%左右,增幅不大,到2022年,我国味精行业的市场规模将达到559亿元左右。
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